YPF pagó el bono de la reestructuración de febrero

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La empresa de mayoría estatal abonó 172 millones de dólares por el bono e intereses de la ON Clase XLVII, que significó dos procesos de canje en julio del 2020 y febrero de este año.

YPF pagó 172 millones de dólares correspondientes a capital e intereses de la Obligación Negociable Clase XLVII que vencía el martes, compromiso que fue motivo de dos procesos de canje desde mediados de 2020 y el mes pasado, lo que permitió despejar el horizonte financiero de la compañía.

Según informó Télam, la empresa de mayoría estatal cumplió durante la jornada el pago de capital e intereses a los tenedores de la ON Clase XLVII que decidieron no aceptar el canje propuesto por la compañía en julio del año pasado y luego en febrero último.

De esta manera, “la compañía pudo acceder sin problemas al mercado único libre de cambios y cumplir con su compromiso, en línea con la autorización que recibió del BCRA” como resultado del canje de deuda internacional que culminó exitosamente en febrero, explicaron las fuentes.

La ON preveía originalmente un vencimiento por mil millones de dólares más intereses, que a la llegada de Sergio Affronti como CEO de la petrolera se decidió someter a un canje para aliviar los compromisos, en medio de la incertidumbre generada por la caída de precios y demanda del sector.

Así, la petrolera anunció el 31 de julio una adhesión del 58% a su oferta de canje de deuda para extender el vencimiento de sus Obligaciones Negociables por mil millones de dólares, por el que entregó un nuevo bono a pagar en 2025.

Pero a pesar del alivio que otorgó aquel proceso, la conducción de la compañía debió abrir a comienzos de año un segundo canje sobre el remanente a raíz de no poder contar con el libre acceso al mercado libre de cambios y por la normativa del central que obligaba a las empresas a la refinanciación de deudas.

Como consecuencia, YPF reabrió el canje del bono corto y sumó toros vencimiento de mediano plazo para incluir títulos elegibles por un total de 6.600 millones de dólares, de los cuales 412 millones de dólares era remanente del canje de mediados de 2020.

Tras varias adendas a la oferta original, y en negociaciones con fondos de inversión internacionales como Fidelity, Ashmore y BlackRock, la petrolera cerró el 10 de febrero el canje con un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%.

Este canje resultó en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

A la vez, la operatoria le permitió una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas.

Tras el canje, YPF anunció su plan de inversiones por 2700 millones de dólares para 2021 tanto en sus operaciones no convencionales de Vaca Muerta, como en el convencional de las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, recientemente presentadas.

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