El Tesoro colocó deuda por $99.608 millones y renovó un bono con el Banco Nación

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El Tesoro colocó nueva deuda por $99.608 millones, que le alcanzó para cubrir los vencimientos hasta el próximo lunes, y logró una refinanciación acumulada del 117% en el año.

Según informó el Ministerio de Economía, también se consiguió renovar el vencimiento del bono TS21 en poder del Banco Nación por un total de $157.574 millones.

Fuentes de la Secretaría de Finanzas resaltaron que “la tasa de rollover sigue estando por encima de los vencimientos de capital e intereses y seguimos consiguiendo financiamiento para evitar pedir más adelantos del BCRA”.

“Fue una buena licitación en un momento complicado por el proceso previo a una elección y en ese contexto estamos más mas que contentos con los resultados”, indicaron las fuentes.

En esta primera licitación de septiembre, se registraron 676 ofertas con un valor efectivo adjudicado de $ 99.608 millones.

Vencimientos cubiertos

Con la colocación de este jueves, Economía logró cubrir la totalidad de los vencimientos hasta el próximo lunes 13 por unos $252.274 millones, que incluye la renovación del vencimiento del bono en poder del Banco Nación, que fue canjeado por una cartera de 16 instrumentos.

El Bono TS21 había sido colocado por el gobierno anterior en el 2018 a tasa Badlar y fue reconvertido en el 2019 por otro bono a tasa fija del 17,5%, que le provocaron al Banco Nación un perjuicio cercano a los $140 mil millones, según fuentes de la Secretaría de Finanzas.

En la licitación se ofrecieron cinco instrumentos de deuda pública: una letra a descuento con vencimiento el 31 de enero de 2022, dos letras en pesos ajustadas por CER con vencimiento el 18 de abril y 29 de julio del 2022, y finalmente, dos bonos vinculados al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de noviembre de 2022 y el 28 de abril de 2023.

Economía recibió ofertas por un total de $147.348 millones, adjudicándose un $102.075 millones que representan un valor efectivo adjudicado de $99.608 millones.

Del total colocado, el 21,6% fue adjudicado a instrumentos a tasa fija, un 32,5% a instrumentos ajustables por CER y un 45,9% en los instrumentos vinculados al dólar.

El 65,8% licitado corresponde a instrumentos con vencimiento en el 2022 y el 34,2% restante al nuevo bono dólar linked con vencimiento en abril de 2023.

Luego de esta licitación, el financiamiento neto acumulado en 2021 es cercano a los $382.550 millones, lo que implica un ratio de rollover del 117% y un total de emisiones por $2.683.590 millones.

Este viernes se realizará la “Segunda Vuelta”, para los Aspirantes a Creadores de Mercado, que podrán ingresar ofertas al precio de corte de la licitación de hoy por hasta un total máximo del 20% del monto adjudicado, lo que representa un financiamiento adicional potencial cercano a los de $10.776 millones de las Letras del Tesoro elegibles.

La próxima licitación se efectuará el próximo jueves 16 de septiembre y el calendario de licitaciones para el último trimestre del año se conocerá el próximo lunes, según informó Economía.

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