La colocación, según la compañía, se concretó gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante
La petrolera YPF obtuvo en el mercado local financiamiento por un valor equivalente a 164 millones de dólares, a través de la emisión de dos obligaciones negociables en pesos y una tercera en dólar linked, que se enmarcan dentro del plan financiero previsto para el corriente año.
La colocación se concretó de manera “exitosa” gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON en el contexto actual.
La petrolera licitó tres instrumentos por un monto equivalente hasta 50 millones de dólares, ampliables a 150 millones de dólares.
Ante la fuerte oferta recibida, que superó los 4.100 millones de pesos, la petrolera finalmente amplió la operación -a través de la reapertura para la colocación del título Clase XLVI con vencimiento en marzo de 2021- y tomó en total 164 millones de dólares.
La emisión central consistió en dos series en pesos a 12 y 18 meses respectivamente a tasa variable (BADLAR + margen), y la tercera bajo la modalidad dólar link con tasa fija a 12 meses.
Esta fue la primera salida al mercado que la petrolera en 2020, luego de una emisión de obligaciones negociables que realizó el 2 de diciembre pasado, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los 75 millones de dólares previstos.