Civitas Resources (CIVI.N) informó el martes que adquiriría operaciones de petróleo y gas en la Cuenca Pérmica administradas por la firma de capital privado NGP Energy Capital Management por $ 4.7 mil millones.
Según los términos de las transacciones, Civitas acordó comprar una parte de los activos de la cuenca Delaware de Tap Rock Resources y todos los activos de la cuenca Midland de Hibernia Energy III.
Tanto Tap Rock como Hibernia son sociedades de cartera de fondos gestionados por NGP.
Reuters fue el primero en informar que Civitas estaba en conversaciones avanzadas con NGP para comprar los activos centrados en Permian Basin.
Permian es un objetivo obvio para los productores que buscan aumentar su inventario. El parche de esquisto, que se encuentra entre Texas y Nuevo México, tiene la infraestructura necesaria y es conocido por su alta productividad y grandes reservas sin explotar.
Civitas, con sede en Denver, actualmente opera en más de 500 000 acres netos y produce aproximadamente 160 000 barriles de petróleo equivalente por día (boed).
Las transacciones aumentarían la producción actual de Civitas en un 60%, manifestó la empresa.
La adquisición de los “activos escalados a precios atractivos en el corazón de la cuenca del Pérmico” conduciría a un mayor flujo de caja libre y mejores rendimientos para los accionistas, según el presidente ejecutivo de Civitas, Chris Doyle. “Pronto tendremos casi una década de inventario de perforación de alto rendimiento y resistente a los precios”.
La alta inflación y un mayor enfoque en los rendimientos de los inversores limitaron el crecimiento de la oferta de esquisto en el último año, pero los analistas de HSBC esperan que la oferta de petróleo de esquisto crezca al ritmo más rápido en cuatro años en 2023, siendo la Cuenca Pérmica probablemente un factor clave.
Todavía hay mucha superficie de nivel 1 disponible, lo que indica que la producción de petróleo de esquisto crecerá hasta el final de esta década, escribieron los analistas de HSBC en una nota del 20 de junio.
Se espera que los acuerdos se cierren en el tercer trimestre de 2023.